كيفية إضافة عملاء متوافقين مع ZATCA في Invent ERP؟
قبل إنشاء الفواتير في المملكة العربية السعودية، تأكد من تهيئة سجلات عملائك بشكل صحيح وفق متطلبات الفوترة الإلكترونية ZATCA.
العملية خطوة بخطوة
الخطوة 1: فتح وحدة إدارة علاقات العملاء
من جميع التطبيقات، انتقل إلى إدارة علاقات العملاء (CRM).
الخطوة 2: إنشاء عميل جديد
من قائمة العملاء، انقر على إضافة لإضافة عميل جديد.
إضافة عميل فرد
أهم متطلب للامتثال لمتطلبات ZATCA هو التأكد من إدخال الاسم الكامل والدقيق للعميل.
إضافة عميل شركة
تُطلَب تفاصيل إضافية لعملاء الشركات:
- الاسم الرسمي للشركة
- الرقم الضريبي
- نوع التعريف: رقم السجل التجاري (+ رقم السجل)
- العنوان الكامل:
- الدولة
- المنطقة / الإقليم
- الرمز البريدي
- الشارع 1
- الشارع 2 (اسم الحي)
- رقم المبنى
الخطوة 3: حفظ العميل
انقر على إنشاء لحفظ سجل العميل.
ملاحظات ونصائح
- أدخل دائماً الاسم الرسمي للشركة تماماً كما هو مسجل.
- العنوان الكامل مطلوب لعملاء الشركات.
- يتطلب عملاء الأفراد عموماً حقولاً أقل، لكن يجب أن يكون اسمهم دائماً دقيقاً.