كيفية إنشاء سير العمل الآلي في Invent ERP؟
سير العمل الآلي هو ميزة قوية في Invent ERP تربط المهام عبر الوحدات المختلفة وتُشغّل الإجراءات دون تدخل يدوي. يُقلّل إعداد سير العمل من الأعمال المتكررة ويضمن الاتساق ويرفع كفاءة العمليات.
لماذا يُعدّ سير العمل الآلي مهمًا؟
يساعدك سير العمل على تنفيذ المهام التالية تلقائيًا:
- تأكيد أمر المبيعات
- تأكيد وتحقق مذكرة التسليم
- إنشاء فاتورة وتسجيل دفعة
الخطوات التفصيلية
الخطوة 1: الانتقال إلى سير العمل
من القائمة الرئيسية، انتقل إلى وحدة المبيعات أو المشتريات. ضمن الإعدادات، اختر سير العمل الآلي.
الخطوة 2: عرض سير العمل الموجود
من صفحة سير العمل، يمكنك عرض سير العمل الحالي أو تعديله أو النقر على إضافة لإنشاء سير عمل جديد.
الخطوة 3: إنشاء سير عمل
أدخل اسمًا لسير العمل وحدد مربعات الاختيار للإجراءات التي تريد من النظام أتمتتها.
الخطوة 4: إضافة سير العمل إلى أمر
عند إنشاء أمر مبيعات أو عرض أسعار أو فاتورة أو فاتورة مورد، قم بتعيين سير العمل له.
ملاحظات ونصائح
- أنشئ سير عمل منفصلة للمبيعات والمشتريات لأتمتة العمليات الخاصة بكل قسم.
- تأكد من أن اسم سير العمل يعكس غرضه بوضوح.
- يمكنك تعديل سير العمل الموجود في أي وقت.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي يفعله سير العمل الآلي؟ يُؤتمت إجراءات معينة — مثل تأكيد عرض الأسعار أو التحقق من الفاتورة أو ترحيل الدفعة — دون تدخل يدوي.
س: هل يمكن تطبيق سير العمل تلقائيًا؟ نعم. عند تحديد سير العمل كـسير العمل الافتراضي، سيتم ربطه تلقائيًا عند إنشاء أو تحديث المستند المقابل.
س: هل ستؤثر سير العمل على المعاملات الحالية؟ لا. تسري سير العمل فقط على المستندات الجديدة التي تُنشأ بعد إعداد سير العمل.