كيفية إنشاء عرض أسعار؟
إنشاء عروض الأسعار جزء أساسي من عملية المبيعات، ويجعله Invent ERP بسيطًا وفعّالًا ومتكاملًا بالكامل.
الخطوات التفصيلية
الخطوة 1: الوصول إلى وحدة عروض الأسعار
انتقل إلى المبيعات ← عروض الأسعار وانقر على عرض أسعار جديد.
الخطوة 2: إدخال البيانات الأساسية
- اختر العميل من جهات اتصالك.
- أضف موضوع عرض الأسعار.
- حدد فترة الصلاحية وأدخل تاريخ عرض الأسعار.
- أضف قائمة الأسعار وسياسة الشحن.
الخطوة 3: إضافة بنود عرض الأسعار
- انقر على إضافة بند.
- اختر المنتجات/الخدمات.
- أدخل الكمية والسعر الوحدوي وأي خصومات.
- تُطبَّق الضرائب تلقائيًا بناءً على الإعداد.
الخطوة 4: إضافة الشروط والأحكام
راجع وأضف أي شروط وأحكام سارية.
ماذا يحدث بعد الإرسال؟
- قبول العميل → تحويل إلى أمر مبيعات
- يرث أمر المبيعات جميع بيانات عرض الأسعار
- المتابعة بالفوترة والتسليم والدفع
أفضل الممارسات
- استخدم نماذج المنتجات للعروض المتكررة.
- احرص على أن تكون الملاحظات احترافية وواضحة.
- حدد دائمًا تاريخ انتهاء الصلاحية.
- أضف المرفقات لتجنب المراسلات المتبادلة.
- استخدم اصطلاحات تسمية لسهولة البحث لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكنني إجراء تغييرات بعد تأكيد عرض الأسعار؟ لا يمكنك تعديل عرض أسعار مؤكد مباشرةً، لكن يمكنك نسخه وإجراء التغييرات وإعادة إرساله.
س: هل يمكنني تضمين ضرائب أو رسوم شحن؟ نعم. يتعامل Invent ERP مع الضرائب ورسوم التوصيل والخصومات كجزء من بنود عرض الأسعار أو الإجماليات.
س: هل هناك طريقة لتخصيص تنسيق PDF؟ نعم. يمكنك استخدام قوالب مخصصة أو علامة تجارية خاصة ضمن إعدادات النظام.